La nueva solución basada en Agentforce automatiza tareas administrativas, fortalece el cumplimiento normativo y permite a los asesores financieros dedicar más tiempo a la relación con sus clientes.

La inteligencia artificial continúa evolucionando desde asistentes conversacionales hacia agentes capaces de ejecutar tareas complejas de forma autónoma. En este contexto, Salesforce presentó Agentic Advisor, una nueva experiencia integrada en Agentforce for Financial Services diseñada para transformar la gestión patrimonial mediante agentes de IA especializados que colaboran con los asesores financieros, automatizando procesos administrativos, fortaleciendo el cumplimiento normativo y acelerando la toma de decisiones.

Lima, Perú, 29 de junio de 2026.— La propuesta responde a uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria financiera: el creciente volumen de tareas operativas que limita el tiempo que los asesores pueden dedicar a construir relaciones de valor con sus clientes. Según Salesforce, aproximadamente la mitad de la jornada laboral de estos profesionales se consume en actividades administrativas, mientras el sector enfrenta una creciente demanda impulsada por la jubilación de miles de asesores y la denominada «Gran Transferencia de Riqueza«.

¿Por qué importa?

La gestión patrimonial se encuentra entre los primeros sectores donde la IA agéntica comienza a demostrar un impacto tangible. Al automatizar procesos regulatorios, administrativos y de preparación de reuniones, las instituciones financieras pueden incrementar la productividad de sus asesores sin sustituir el componente humano que caracteriza la relación con los clientes. Este enfoque representa un cambio estratégico para bancos, aseguradoras y firmas de inversión que buscan escalar servicios personalizados manteniendo elevados estándares de cumplimiento y confianza.

Salesforce apuesta por agentes que ejecutan tareas completas

A diferencia de los asistentes tradicionales de IA, que se limitan a responder consultas, Agentic Advisor actúa como un colaborador digital capaz de ejecutar procesos completos dentro de los flujos de trabajo financieros.

La plataforma puede preparar reuniones automáticamente, analizar información de clientes, actualizar registros, coordinar tareas posteriores a cada interacción y mantener sincronizados distintos sistemas empresariales, reduciendo significativamente la carga operativa diaria de los asesores.

El objetivo consiste en que los profesionales concentren su tiempo en actividades de mayor valor agregado, como la planificación financiera, la asesoría personalizada y el fortalecimiento de la confianza con sus clientes.

IA agéntica bajo supervisión humana

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es mantener al profesional como responsable final de cada decisión. Salesforce sostiene que Agentic Advisor fue diseñado bajo una filosofía donde la inteligencia artificial y la experiencia humana trabajan conjuntamente, manteniendo siempre la supervisión humana sobre las acciones ejecutadas por los agentes digitales.

Este enfoque incorpora controles de cumplimiento normativo, contexto específico del sector financiero y mecanismos de seguridad que permiten automatizar procesos sin perder trazabilidad ni capacidad de auditoría.

Seis capacidades para transformar la productividad financiera

La nueva plataforma incorpora seis módulos especializados que cubrirán progresivamente diferentes etapas del trabajo cotidiano de los asesores financieros. Entre ellos destacan:

• Meeting Concierge, que automatiza la preparación, documentación y seguimiento de reuniones con clientes.

• Run My Day, un espacio inteligente que prioriza las actividades más relevantes de cada jornada.

• Página de Cliente Mejorada, con una visión integral de cuentas, patrimonio, objetivos e historial.

• Biblioteca de Conectores para integrar sistemas financieros.

• Book of Business Insights para detectar oportunidades comerciales y riesgos.

• Anywhere Advisor, que llevará estas capacidades a Slack, Microsoft Teams y otras plataformas empresariales.

Más productividad para banca, seguros y gestión patrimonial

Salesforce considera que la incorporación de agentes especializados permitirá incrementar simultáneamente la eficiencia operativa, la capacidad comercial y el cumplimiento regulatorio. Además de beneficiar a las firmas dedicadas a la gestión patrimonial, la arquitectura podrá extenderse a otros segmentos como banca comercial, seguros y servicios financieros especializados, donde los procesos administrativos consumen una parte significativa de la jornada laboral.

Estamos redefiniendo lo que significa la gestión de relaciones de alto contacto en la era de la IA. No basta con una IA que ayude, sino que necesitas una que actúe. Agentic Advisor devuelve a los asesores el tiempo que han estado perdiendo en tareas administrativas y los sitúa donde deben estar: frente a los clientes, generando confianza e impulsando el crecimiento. En conjunto, estas capacidades sirven de base para un nuevo modelo operativo de gestión de relaciones de alto contacto, con aplicaciones que se extienden a otros sectores como los seguros y la banca. Las empresas que den el paso ahora marcarán la pauta». Explicó Eran Agrios, SVP & GM, Financial Services, Salesforce.

Visión Estratégica

Agentic Advisor refleja una evolución importante dentro de la estrategia de Salesforce: pasar de ofrecer únicamente plataformas CRM hacia ecosistemas de trabajo impulsados por agentes inteligentes especializados por industria. La gestión patrimonial representa uno de los primeros escenarios donde la IA agéntica puede demostrar beneficios medibles gracias a procesos altamente estructurados, regulados y basados en datos. Esta tendencia anticipa un futuro donde bancos, aseguradoras y organizaciones financieras convivirán con equipos híbridos integrados por profesionales y agentes digitales capaces de ejecutar tareas operativas mientras las personas concentran su talento en el análisis, la empatía y la toma de decisiones estratégicas.

Datos citables

• Los asesores financieros dedican aproximadamente la mitad de su jornada a tareas administrativas.

• Cerca del 40 % de los asesores se jubilará durante la próxima década.

• El 44 % de los clientes de gestión patrimonial planea cambiar de proveedor en los próximos tres años.

• Agentic Advisor incorpora seis capacidades especializadas para asesores financieros.

• Salesforce integrará la solución dentro de Agentforce for Financial Services.

Knowledge Layer

• IA agéntica

• Agentforce

• Agentic Advisor

• Gestión patrimonial (Wealth Management)

• CRM para servicios financieros

• Human-in-the-loop

• Cumplimiento normativo (Compliance)

• Automatización inteligente

Tu Opinión Importa

¿Crees que los agentes de IA especializados permitirán a los asesores financieros ofrecer un servicio más personalizado o todavía existen desafíos regulatorios y de confianza que deben resolverse? Comparte tu opinión con la comunidad de IT/USERS® Magazine utilizando el hashtag #superfan y conversemos sobre el futuro de la IA agéntica en los servicios financieros.

Apoya al Periodismo Independiente

¿Te sirvió en algo este contenido?, ayúdanos a combatir la Desinformación, dona desde S/ 1.00 a nuestro PLIN 943-438-457