Los Estados Unidos Mexicanos recibieron el premio a la mejor emisión de deuda soberana del año, por la emisión de su bono a cien años por EUR 1,5 mil millones (USD 1,6 mil millones) y como mejor emisor de deuda soberana del año. Pemex ganó el premio al mejor bono quasi soberano del año por su triple fracción de emisión de bonos por USD 6 mil millones, a la mejor innovación financiera del año por la emisión de su representativo bono «euroclearable» por MXN 9 mil millones y al mejor emisor corporativo del año.

Los ganadores de los premios de este año emplearon estrategias sofisticadas y creativas para asegurar financiamiento durante un año particularmente desafiante en los mercados financieros para los emisores latinoamericanos. Desde innovaciones en la nueva documentación para países latinoamericanos, hasta el allanamiento del camino para nuevas fuentes de capital, estos emisores sobresalen por haber solicitado préstamos por miles de millones de dólares a lo largo de múltiples transacciones, a la vez que demostraron un genial sentido de oportunidad del mercado, eficiencia y excelencia.

«Los Estados Unidos Mexicanos sobresalieron una vez más sobre otros estados soberanos, navegando una variedad de retos a lo largo y ancho del planeta para acceder con éxito a expertos en múltiples mercados«, señaló Katie Llanos-Small, editora en jefe de LatinFinance, y añadió que este es el quinto año consecutivo que el país ha ganado la categoría de emisor soberano.

«Pemex ha demostrado ser uno de los emisores líderes en la región, ejecutando varias transacciones, desde las muy grandes hasta las más novedosas, a la vez que sienta precedentes significativos que beneficiarán a prestatarios latinoamericanos«, comentó Llanos-Small.

El equipo editorial de LatinFinance seleccionó a los ganadores luego de un proceso de evaluación riguroso y detallado. Luego de recibir cientos de nominaciones de países, bancos, corporaciones, fondos y firmas a lo largo de 28 categorías, LatinFinance consultó a participantes del mercado y condujo un examen exhaustivo de datos e investigaciones. Los premios fueron anunciados en una cena de gala que tuvo lugar anoche en Nueva York.

Otros ganadores de los premios «Deals of the Year Awards 2015» de LatinFinance incluyen a Telefónica Vivo, Nemak, Gruma y Coltel. JPMorgan ganó el banco de inversiones del año, mientras que Cleary Gottlieb obtuvo el mejor bufete del año: Latinoamérica: A continuación se detalla la lista completa de los ganadores, la cual está disponible en www.latinfinance.com/doty

Ganadores de los premios «Deals of the Year Awards» de LatinFinance:

Los premios Deals of the Year Awars de LatinFinance reconocen las transacciones e instituciones en Latinoamérica y el Caribe que han demostrado excelencia en la banca y en los mercados de capital entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. Haga clic a lo largo de la lista para los detalles completos del ganador en cada categoría.

• Emisor soberano del año Estados Unidos Mexicanos
  Emisión de deuda soberana del año Estados Unidos Mexicanos
  Emisor de deuda corporativa del año Pemex
  Bono quasi soberano del año Pemex
  Innovación financiera del año Pemex
  Bono corporativo de alta calidad del año Gruma
  Bono corporativo de alto rendimiento del año Coltel
  Transacción financiera de manejo de pasivos del año República Dominicana
  Transacción financiera de manejo de pasivos corporativos del año BRF
  Equity Follow-On del año Telefónica Vivo
  Transacción transfronteriza de fusión y adquisión del año Telefónica Vivo
  Oferta pública inicial del año Nemak
  Transacción de capital privado del año Tribeca Asset Management
  Transacción nacional de fusión y adquisición del año Grupo Clarín
  Préstamo sindicado del año Trafigura Beheer
  Transacción de reestructuración del año Corporación Geo
  Transacción en moneda local del año República del Perú
  Financiamiento estructurado del año Latam Airlines
  Financiamiento de operación comercial del año Fibria
  Bufete del año: Latinoamérica Cleary Gottlieb
  Bufete del año: Brasil Machado Meyer
  Bufete del año: México Ritch Mueller Heather y Nicolau
  Bufete del año: Andes Gómez-Pinzón Zuleta
  Casa de bonos del año Bank of America-Merrill Lynch
  Empresa de capital privado del año Bank of America-Merrill Lynch
  Entidad de fusiones y adquisiciones del año Goldman Sachs
  Entidad prestamista del año BBVA
  Banco de inversiones del año JPMorgan

Proceso de selección:

Los ganadores de los premios son seleccionados por el equipo editorial de LatinFinance. El proceso de selección toma en cuenta las nominaciones de los participantes de los mercados, así como una amplia evaluación de documentación justificativa y de datos pertinentes transaccionales e institucionales. Si desea información adicional sobre los premios, visite www.latinfinance.com/doty.

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