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MONTREAL, Canadá, 22 de abril del 2016.— EquiSoft, líder en el diseño y desarrollo de soluciones de negocio digitales para las áreas de la gestión patrimonial, de seguros y de edición, anunció la adición del módulo Portal del Cliente a WealthElements®, su suite de herramientas diseñadas para ayudar a los asesores financieros en la creación de los mejores planes y propuestas de gestión del patrimonio para sus clientes existentes y potenciales.

El nuevo Portal del Cliente de WealthElements es una plataforma en línea orientada a los inversionistas y compatible con los dispositivos móviles, concebida para automatizar muchas de las tareas tediosas de prospección, afiliación y servicio que, por lo general, son efectuadas por los asesores financieros o su personal auxiliar.

Este nuevo módulo tiene como propósito ayudar a los asesores en la consolidación de los datos de los clientes existentes o potenciales (p.ej. información de contacto, activos y pasivos, ingresos y gastos), la creación de perfiles de los inversionistas, la selección del portafolio de inversiones, el llenado de los formularios de apertura y de transferencia de cuentas, las firmas electrónicas, el acceso a las cuentas y la simple planificación financiera y planificación de seguros. Asimismo, el módulo permitirá una transición fluida desde un servicio automatizado hacia un servicio de asesoría total (y viceversa) cuando sea necesario.

La creación de un Portal del Cliente para WealthElements tiene como objetivo ayudar a los asesores a mejorar su eficiencia operativa y a aprovechar las nuevas tecnologías de automatización para hacer crecer sus negocios,” explicó Jonathan Georges, vicepresidente de Soluciones de Gestión del Patrimonio para EquiSoft. “Gracias al nuevo Portal del Cliente, los asesores no solamente pueden ser más eficientes, sino también tienen la oportunidad de posicionar sus negocios para el crecimiento futuro mediante la atracción y la retención de los clientes «milénicos»” —un grupo demográfico que, según las proyecciones, heredará billones de dólares en los próximos años—”.

El módulo Portal del Cliente de WealthElements está actualmente en su fase beta de desarrollo, con un lanzamiento al interior de su red de asesores previsto para el verano del 2016 y un lanzamiento más extenso en el otoño del 2016.

EquiSoft también anunció la publicación de su segundo informe técnico, que aborda los principales desafíos de la industria de las inversiones minoristas: Invasion of the Robo-Advisor: Is the Threat Real? (La invasión del robot asesor: ¿Es real la amenaza?), el mismo que puede ser descargado desde la página www.equisoft.com/whitepapers/robo. Este documento examina el fenómeno del robot asesor y señala las principales amenazas y posibilidades que esta nueva tecnología representa para los distribuidores y asesores tradicionales.

Acerca de EquiSoft Inc.

Fundado en 1994, EquiSoft se especializa en el diseño y desarrollo de soluciones de negocio digitales para las áreas de la gestión patrimonial, de los seguros y de la edición. Con un creciente equipo de más de 200 profesionales, EquiSoft tiene oficinas en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y Sudáfrica.

Sitio web: www.equisoft.com/es

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