Xerox cierra la compra de Lexmark y redefine el liderazgo en impresión global. Un acuerdo estratégico para transformar el ecosistema de impresión. Xerox y Lexmark se fusionan: iniciando una nueva era en servicios gestionados de impresión

Norwalk, Connecticut, 2 de julio de 2025.— Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) concretó la compra de Lexmark International, Inc., que estaba en manos de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. Esta adquisición, valorada en 1.500 millones de dólares incluyendo pasivos y deuda neta, representa un paso decisivo en la evolución de Xerox hacia un modelo de negocio más adaptado a las necesidades del entorno laboral híbrido y en constante transformación.

Visiones compartidas desde la dirección de ambas compañías

Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de impresión, su presencia global, así como su sólida base de clientes y socios. A lo largo de los años, hemos forjado una alianza de colaboración y hoy, impulsamos nuestro negocio al siguiente nivel», declaró Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión e impresión gestionada, impulsando nuestra reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo.»

Allen Waugerman, quien deja su puesto como presidente y CEO de Lexmark tras la operación, agregó: «Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para forjar el futuro de la industria de la impresión. Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con ilusión los logros que nos esperan».

El liderazgo de la nueva entidad estará encabezado por Steve Bandrowczak, quien continuará como CEO de Xerox, al frente de un equipo ejecutivo mixto, compuesto por figuras clave de ambas organizaciones, orientado a acelerar la innovación y la expansión global.

Consolidación operativa global y alcance de mercado

La combinación de Xerox y Lexmark dará servicio a más de 200.000 clientes en 170 países y contará con 125 instalaciones de producción y logística distribuidas en 16 naciones. Esta estructura ampliada permitirá a la compañía ofrecer una cobertura y eficiencia sin precedentes.

Con la adquisición de Lexmark, Xerox se sitúa entre las cinco empresas líderes en todos los principales segmentos de impresión y es líder del mercado en servicios gestionados de impresión. Esta combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al ampliar nuestra presencia en segmentos en crecimiento del mercado de impresión, nuestra capacidad de fabricación y nuestro alcance de distribución”, afirmó Bandrowczak. “La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra combinación de ingresos en mercados en crecimiento y permitir un crecimiento a largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación estructural. Al unir dos portafolios complementarios y profundizar nuestras capacidades, estamos mejor preparados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras e integrales que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías e industrias.»

Con un portafolio complementario y capacidades reforzadas, Xerox se posiciona para desarrollar soluciones completas que satisfagan las demandas de diversas industrias y geografías. Esta operación también consolida su estrategia de reinvención estructural con foco en mercados de alto potencial.

Financiamiento, sinergias y proyecciones futuras

La adquisición fue financiada mediante una combinación de efectivo disponible y deuda. Xerox espera que la operación contribuya a mejorar sus ganancias ajustadas por acción (GPA) y aumente el flujo de caja libre ya en 2025. Además, la empresa proyecta una reducción del apalancamiento sobre su deuda bruta proforma.

La compañía estima que logrará sinergias de costos por aproximadamente 240 millones de dólares, que se traducirán en un incremento superior a 1 dólar por acción en sus GPA ajustadas al cierre del segundo año posterior a la adquisición.

Asesoría financiera y legal de la operación

En el aspecto financiero, Jefferies LLC actuó como asesor principal de Xerox, con el respaldo adicional de Citi. Los asuntos legales estuvieron a cargo de Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP.

Por parte de Lexmark, Morgan Stanley & Co. LLC fue el asesor financiero, mientras que Strait Capital Management brindó consultoría a Ninestar Corporation. Los aspectos legales de Lexmark, Ninestar, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre fueron cubiertos por Dechert LLP, y King & Wood Mallesons fue el representante legal en China para Ninestar.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa y otras declaraciones escritas u orales realizadas ocasionalmente por la gerencia contienen “declaraciones prospectivas”, según se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, e implican ciertos riesgos e incertidumbres. Las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “será”, “podría”, “podría”, “debería”, “objetivo”, “proyectando”, “impulsando”, “futuro”, “planificar”, “predecir”, “puede” y expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Los resultados reales de la Compañía pueden diferir significativamente de los resultados analizados en las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las creencias y suposiciones actuales de la gerencia y están sujetas a otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran sustancialmente.

Dichos factores incluyen, entre otros: condiciones de mercado aplicables; condiciones macroeconómicas globales, incluyendo inflación, crecimiento más lento o recesión, demoras o interrupciones en la cadena de suministro global, tasas de interés más altas, guerras y otros conflictos, incluyendo el conflicto actual entre Rusia y Ucrania; nuestra capacidad para tener éxito en un entorno competitivo, incluyendo el desarrollo de nuevos productos y ofertas de servicios y la preservación de nuestros productos existentes y participación de mercado, así como el reposicionamiento de nuestro negocio frente a las preferencias de los clientes, cambios tecnológicos y otros cambios, como las tendencias cambiantes de regreso a la oficina y el trabajo híbrido; el incumplimiento de nuestros clientes, proveedores y socios logísticos de sus obligaciones contractuales con nosotros; nuestra capacidad para atraer, capacitar y retener personal clave; riesgos de ejecución en torno a nuestra Reinvención; el riesgo de violaciones de nuestros sistemas de seguridad debido a ataques cibernéticos, malware u otros ataques intencionales que podrían exponernos a responsabilidad, litigios, acciones regulatorias o dañar nuestra reputación; nuestra capacidad para obtener precios adecuados para nuestros productos y servicios y para mantener y mejorar nuestra estructura de costos; cambios en las condiciones económicas y políticas, los requisitos de licencia y las leyes fiscales en los Estados Unidos y en los países extranjeros en los que realizamos negocios; el riesgo de que los contratos plurianuales con entidades gubernamentales puedan rescindirse antes del final del plazo del contrato y de que se nos puedan imponer sanciones civiles o penales y administrativas si no cumplimos con los términos de dichos contratos y la ley aplicable; tasas de interés, costo de capital y acceso a los mercados crediticios; riesgos relacionados con nuestro endeudamiento; la imposición de medidas de protección comercial nuevas o incrementales, como aranceles y restricciones a la importación o exportación; requisitos de financiamiento asociados con nuestros planes de pensiones para empleados y beneficios de salud para jubilados; cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera; el riesgo de que podamos estar sujetos a riesgos regulatorios u operativos nuevos o mayores como resultado de nuestro uso o el uso anticipado de tecnologías de inteligencia artificial por parte de terceros; el riesgo de que nuestras operaciones y productos no cumplan con los requisitos regulatorios mundiales aplicables, en particular las regulaciones y directivas ambientales y las leyes anticorrupción; el resultado de litigios y procedimientos regulatorios en los que podamos ser parte; leyes, reglamentos, acuerdos internacionales y otras iniciativas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o relacionadas con el cambio climático, así como los efectos físicos del cambio climático; nuestra capacidad para integrar con éxito el negocio de Lexmark y obtener los beneficios previstos del mismo, incluidas las sinergias esperadas; y otros factores que se establecen periódicamente en los archivos de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido el Informe Anual combinado en el Formulario 10-K de Xerox Holdings y Xerox Corporation.

Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha del presente documento o a la fecha a la que se refieren, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.

Acerca de Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Xerox lleva más de un siglo redefiniendo la experiencia en el lugar de trabajo. Como empresa centrada en servicios y basada en software, impulsamos el lugar de trabajo híbrido actual mediante tecnologías avanzadas de impresión, digitales e inteligencia artificial. En 2025, Xerox adquirió Lexmark, lo que expandió nuestra presencia global, fortaleció las capacidades de servicio y nos capacitó para ofrecer a nuestros clientes una cartera aún más amplia de tecnologías para el lugar de trabajo. Hoy, continuamos con nuestro legado de innovación para ofrecer soluciones centradas en el cliente e impulsadas digitalmente que satisfacen las necesidades de una fuerza laboral global y distribuida. Ya sea en oficinas, aulas u hospitales, ayudamos a nuestros clientes a prosperar en un panorama empresarial en constante evolución.

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